枫叶教育(01317.HK)拟溢价25%发行价值1.25亿美元可换股债券

原标题:枫叶教育(01317.HK)拟溢价25%发行价值1.25亿美元可换股债券 来源:格隆汇

格隆汇 1 月 13日丨枫叶教育(01317.HK)发布公告,2021年1月12日,公司与经办人订立认购协议,据此,经办人已同意根据认购协议所载条款及在其条件规限下认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额1.25亿美元的该等债券(价值1.25亿美元于2026年到期的2.25%可换股债券)。经扣除佣金及开支后,认购该等债券的估计所得款项净额约为1.231亿美元。

初步转换价(可予调整)将为每股股份2.525港元,较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。根据初步转换价(可予调整)每股股份2.525港元及假设该等债券获悉数转换,该等债券将转换为约3.839亿股新股份(可予调整),相当于本公告日期公司现有已发行股本约12.82%;及经按该等债券配发及发行新股份扩大的公司已发行股本约11.36%。新股份将根据一般授权发行,发行该等债券毋须经股东特别批准。

根据认购协议日期的收市价2.020港元计算,新股份的面值为191,940.59美元,市值为7.75亿港元。根据估计所得款项净额约1.231亿美元计算并假设按初步转换价悉数转换该等债券,每股新股份价格净额估计约为2.487港元。公司将向联交所申请将该等债券于联交所上市,公司亦将申请将新股份于联交所上市。

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